START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР

• менеджер проекта
• руководитель организации
• руководитель функционального подразделения, которому поручен start-up нового проекта
• по роду своей деятельности занимаетесь созданием и внедрением нового: будь то свой бизнес или новое производство в действующей компании

• оцените свою бизнес-идею, рынок, конкурентов
• узнаете об особенностях стартапов и требований инвесторов к ним
• научитесь описывать бизнес-идею и стратегию стартапа, обосновывать ее реализуемость, а также разработаете план действий (проект)
• научитесь составлять план маркетинговых мероприятий, в т. ч. используя методы продвижения проекта на начальной стадии в условиях ограниченности финансовых и кадровых ресурсов
• сможете использовать методологию описания экономики стартапа через финансовую модель с расчетом показателей эффективности
• спроектируете бизнес-процессы и оргструктуру будущей компании
• разберетесь, какие сотрудники вам нужны, как грамотно их нанимать и мотивировать

День 1

Позиционирование стартапа перед инвесторами. Вопросы разработки стратегии и бизнес-модели

Стартапы,  венчурный бизнес, проектное финансирование

• Стартапы – какие они бывают, и что от них ждет инвестор
• Если создаете компанию — необходимые сведения о процессе открытия фирмы
• Различные типы инвесторов– бизнес-ангелы, seed, venture capital, private equity. Как на них выйти? Когда инвестор не нужен?!
• Способы представления проекта инвесторам – бизнес-план, Elevator Pitch, презентация инновационного проекта
• Критерии инвестиционной привлекательности проекта – что надо показать финансирующей стороне в первую очередь
• Наличие эффективной команды как важнейший фактор инвестиционной привлекательности.

Практикум: Задание по разработке идеи бизнес-проекта, которую затем участники будут «упаковывать» в инвестиционно-привлекательный вид на других частях занятия. Составление описания команды, реализующей проект.

Продукт, рынок и бизнес-модель: что следует продемонстировать инвестору в первую очередь

• Продукт/услуга и целевой рынок – важнейшие параметры инвестиционного проекта
• Понятие о бизнес-модели как основа конкурентоспособности и стратегии компании
• Мировые и российские истории успеха стартапов. Анализ их бизнес-моделей (независимый и внутрикорпоративный варианты)
• Главные критерии качества бизнес-модели – наличие «защищенного» конкурентного преимущества и возможность выйти на экспоненциальный рост продаж
• Методологии описания бизнес-моделей (5 сил Майкла Портера, SWOT-aнализ, «Бостонская матрица», матрица McKinsey)
• Как компактно описать сложную технологическую составляющую проекта. Использование «дорожных карт» технологий
• Актуальные тренды венчурного бизнеса. Где искать удачу?
• Бизнес-модели для ИТ и интернет-проектов, телекоммуникационной отрасли, в биотехнологии, нанотехнологиях, энергетике и фармацевтике
• Актуальные бизнес-модели вне технологического бизнеса

Практикум: Разбор бизнес-модели успешного стартапа. Обсуждение кейса в группе.

Стратегия и тактика закрепления компании на рынке: описываем план действий

• Методологии разработки бизнес-стратегий концепция «подрывных инноваций» К.Кристенсена (Harvard), стратегия «голубого океана» (INSEAD)
• Жизненный цикл инновации. Подход «преодоления пропасти» Дж. Мура к выводу продукта на рынок
• Создание первоначального спроса. Организация первых продаж
• Маркетинговый план. Маркетинговый бюджет стартапа
• Концепция Customer Development  («Создание потребителя» через поэтапное развитие продукта)
• Концепция «Длинного хвоста» — организация большого количества малых разнородных  продаж

Практикум: Разработка маркетинговой составляющей стартапа.

День 2

Обоснование экономической эффективности проекта. Переговоры с инвестором и заключение сделки

Финансовая часть инвестиционного предложения

• Составление и анализ смет инвестиционных затрат стартапов
• Составление финансового раздела инвестиционного предложения
  • базовые сведения о финансовых показателях
  • прогнозирование доходов и затрат стартапа
  • построение отчета о прибылях и убытках и денежного потока (FCFF и FCFE)
  • учет развития проекта в постинвестиционный период
  • анализ чувствительности, сценарный анализ
• «Выход» инвестора из проекта. Закрытие внутрикорпоративного стартапа
  • Типы «выходов» из проекта
  • Процесс IPO, частной продажи, ликвидации
  • Роль инвестиционного консультанта
  • Процесс закрытия внутрикорпоративного стартапа
• Принципы оценки стоимости стартапов
  • метод мультипликаторов
  • метод дисконтирования денежного потока (DCF)
  • прогнозирование терминальной стоимости компании в момент «выхода»
  • процесс привлечение независимого оценщика, или о чем нужно помнить в случае проведения независимой оценки проекта
• Сведения об основных методах оценки интеллектуальной собственности
  • метод освобождения от роялти
  • метод выделения доли лицензиара
  • метод затрат

Практикум: Разработка финансового обоснования проекта в Excel. Участники получат возможность разработать в Excel упрощенную финансовую модель проекта, рассчитать показатели эффективности.

Переговоры с инвестором. Структурирование сделок. Защита проекта внутри корпорации

• Понятие о прединвестиционной и постинвестиционной стоимости компании
• Составление Term Sheet, виды акций, условия контрактов
• Экспресс-методы оценки компаний
• Аргументация соискателя инвестиций в пользу увеличения или сохранения его доли в компании
• Сложные вопросы составления инвестиционного соглашения. Защита от «разводнения» (Anti-dilution)
• Due Diligence для инновационного проекта. Технико-экономическая экспертиза проектов
• Защита внутрикорпоративного стартапа перед лицами, принимающими решение о финансировании

Практикум: Работа в малых группах по завершению разработки описания стартап-проекта. Сессия вопросов и ответов. Сведение разработанных материалов в единый документ.

День 3

Специфика проектов стартапа

• Стартапы: сверх-значимы, сверх-рисковы
• Классические стадии стартапа
• Фазы стартапа: инвестиционная и операционная – что важнее?
• 7 обязательных вех любого стартап проекта

Бизнес-модель стартапа

• Определяемся по терминам: бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план
• Возможности бизнес-прототипа
• Построение бизнес-модели
• Позиционирование и брендинг. «3 почему» для внешней рыночной среды
• Особенности проектов внутреннего стартапа

Практикум: Разбор типичных ошибок при реализации стартап проектов. Анализ плана реализации кейсового стартап проекта.

Самофинансирование (бутстрэппинг) и инвестиции

• Неизбежность бутстрэппинга в стартапах
• Начальный бутстрэппинг: касса, а не прибыль. Правила бутстрэппинга
• Другие способы инвестирования

Практикум: Разработка концепции бутстрэппинга кейсового стартап проекта.

Команда стартап-проекта

• Команда единомышленников как критический фактор успеха проекта
• Принципы формирования команды. Дорогие профи или бедные фанаты?
• Правила найма и собеседования
• Недокомплект штата и аутсорсинг
• Мотивация участников стартапа
• Совет директоров как источник дополнительных возможностей для стартапов. Внешний, внутренний и финансовые аспекты
• Партнерство в стартапе. Хорошее и плохое партнерство. Правила взаимодействия с партнером

Практикум: Разработка системы подбора и мотивации команды.

День 4

Техника разработки календарного плана работ стартап проекта с использованием MS Project

• Содержание проекта — состав работ и результатов
• Взаимосвязи операций – определяем технологические цепочки
• Ресурсы – люди, оборудование, материалы, деньги
• Длительность и стоимость операций
• Расписание и бюджет проекта

Практикум: Разработка календарного плана кейсового стартап проекта с использованием MS Project.

Анализ рисков стартап-проекта

• Риски, проблемы, кризисы, форс-мажоры
• Категории рисков
• Анализ рисков через основные характеристики рисков
• Виды резервов, расчет величины резервов
• Классические риски стартапов на практических примерах

Практикум: Анализ рисков кейсового стартап проекта.

Техника контроля календарного плана работ стартап-проекта

• Базовый план стартапа — основа контроля
• Регистрация фактов исполнения работ
• Анализ отклонений и анализ освоенного объема
• Отчетность по исполнению стартап проекта
• Управление изменениями проекта

Практикум: Исполнение, контроль и отчетность кейсового стартап проекта с использованием MS Project.

День 5

Практикум. План реализации стартапа в Project Expert

• Проект и окружение. Характеристики. Описание проекта и его окружения в Project Expert
• Активы и ресурсы. Календарный план подготовки активов. Разработка инвестиционного плана с использованием Project Expert
• Операционный план. План сбыта и производства. План по персоналу. Материалы и комплектующие. Общие издержки
• Финансирование. Акционерный капитал, займы, кредиты, лизинг, инвестиции
• Результаты: прибыли-убытки, cash flow, баланс в Project Expert
• Таблицы, графики, отчеты

Финансовый анализ проекта в Project Expert

• Финансовые показатели и эффективность инвестиций в Project Expert
• Анализ чувствительности – повысить цены или снизить зарплату?
• Анализ безубыточности

Практикум: Анализ и корректировка бизнес-модели кейсового стартап проекта с использованием Project Expert.

Выход на точку безубыточности

• План перевода стартап-проекта в стадию эксплуатации
• Варианты и перспективы дальнейшего развития